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2024年碳酸钙产量、需求、下游市场环境分析

   2024-06-16 2000
核心提示:2024年碳酸钙市场需求稳中有增,中高端产品占比有所增长,产品价格和附加值进一步提升,行业整体形势向好。

1、碳酸钙市场分析

我国碳酸钙下游应用市场中,预计2024年塑料行业和造纸业仍是最大的应用领域,分别占比约31%、30%,涂料行业占比约13%,橡胶(胶粘剂)行业占比约12%,建材、食品、医药等分别占比约3%,其他占比约5%。

随着下游行业对碳酸钙的需求不断增多,碳酸钙产量也逐年递增。2022年我国碳酸钙行业产能在4420万吨左右,同比增长2.2%;产量为3685万吨左右,同比增长3.8%;需求量在3681.5万吨左右,同比增长3.8%。2022年我国轻质碳酸钙生产能力1000万吨,实际产量约580万吨;纳米碳酸钙生产能力200万吨,实际产量约175万吨;重质碳酸钙产量在3000多万吨,我国已发展成为世界碳酸钙第一大生产与消费国。

尤其是近几年碳酸钙产业高质量发展成果十分显著,超细重质碳酸钙和纳米碳酸钙得到市场充分认可,鼓励发展趋势日盛。纳米碳酸钙发展势头迅猛,先后涌现出了广西华纳新材料科技有限公司、桂林金山新材料有限公司、常州碳酸钙有限公司、恩平燕怡新材料有限公司、杭州正和纳米科技有限公司、山西兰花华明纳米材料股份有限公司等一批生产工艺先进、产品质量高、生产规模大的龙头企业。2023年,签约、启动、投产纳米碳酸钙项目近20个,涉及产能200多万吨,与下游产品结合十分紧密,市场需求旺盛。

重质碳酸钙超细化以及改性产品技术日趋成熟,应用范围和附加值进一步提升,先后涌现出了江西广源化工有限责任公司、广西贺州市科隆粉体有限公司、四川贡嘎雪新材料股份有限公司、河南鑫泰钙业有限公司、浙江钦堂钙业股份有限公司、四川亿欣新材料有限公司、广西贺州市桂宝粉体有限责任公司、四川江油蜀玉实业有限公司、东莞市五全新材料有限公司、江西科越科技有限公司、东南新材料股份有限公司、池州市富华粉体有限公司等一批生产工艺先进、产品质量高、生产规模大的龙头企业。2023年,签约、启动、投产重质碳酸钙项目20多个,涉及产能约1100万吨,产业结构更加合理,产品附加值显著提高。

需要注意的是,2023年后,随着环保政策再次趋严和产业结构优化,未来碳酸钙产能增速或将逐步放缓,即使有产业结构调整目录的利好政策,产能增长也将是以置换为主,产能增长很难突飞猛进。今后几年,在外部政策调整和内部竞争压力的双重驱动下,碳酸钙行业发展模式加速向创新驱动转变,将依靠科技进步、运用先进装备和技术、借助产业园区,向规模化集约化、低能耗、低排放方向发展。

进口方面,2023年1~12月碳酸钙进口量99968023千克,同比增长38.31%;其中,越南80285923千克,马来西亚6610705千克,日本2924533,埃及2607223千克,进口量位居前列。出口方面,2023年1~12月碳酸钙出口量125011910千克,同比下降18.87%。其中,菲律宾15391457千克,中国香港14893002千克,印度尼西亚12039691千克,越南11785786千克,泰国10004688千克,马来西亚6063221千克,加纳出4961614千克,出口量位居前列。

2、碳酸钙主要应用市场分析

塑料

碳酸钙被广泛用在填充聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等树脂之中。添加碳酸钙对提高改善塑料制品某些性能以扩大其应用范围有一定作用,在塑料加工中它们可以减少树脂收缩率,改善流变态,控制粘度。1-10月我国规模以上工业企业塑料制品产量为6090.7万吨,累计增长1.2%。10月份产量655.5万吨,同比增长3.6%。

10月塑料制品产品排名前五的省份分别为广东、浙江、江苏、湖北、山东,均同比增长,总产量达380.94万吨,占全国总产量的58.11%。其中山东增幅最大,增长56.45%。统计的31个省市中,10月有17个省市产量增长,广东、浙江、江苏、湖北、山东、广西、陕西、新疆、辽宁、天津、云南、山西、甘肃、北京、宁夏、内蒙古、西藏。

造纸

碳酸钙在造纸工业起重要作用,可以保证纸的强度、白度且成本较低。2023年造纸和纸制品业在1-10月份实现利润总额284.4亿,同比下降13.6%;印刷和记录媒介复制业在1-9月份实现利润总额270.9亿,同比下降1.9%。利润降幅较1-9月份均有所收窄。在营业收入方面,1-10月份,规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿,同比持平。其中,造纸和纸制品业实现营业收入11318.1亿,同比下降3.1%;印刷和记录媒介复制业实现营业收入5275.7亿,同比下降5.7%。

涂料

碳酸钙在涂料工业中一方面能起到骨架与填充作用,减少树脂用量,降低生产成本。另一方面能够改善涂料的施工性能,如提高涂料施工的流动与流平性,提高产品的贮存性,以及提高涂料遮盖力等。1-9月涂料总产量2691.08万吨,较上年同期同比增长4.7%。1-9月主营业务收入总额2993.01亿元,较上年同期同比降低4.2%,利润总额176.41亿元,较上年同期同比增长11.7%。1-8月同比看,中国涂料出口继续保持两位数增长,进口数量在逐步降低。预计2023下半年,涂料行业总体将保持稳健增长。根据涂料行业“十四五”发展总体目标,“十四五”期间,涂料全行业经济总量依旧会保持稳步增长,总产值年均增长4%左右。到2025年,涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算,到2025年,涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。并且到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。即使短期内市场不及预期,但目前形势已经基本稳定,市场处在复苏阶段。

橡胶

作为填充剂碳酸钙能够增大橡胶的体积,降低制品的成本,改善加工工艺性能,而又不明显影响橡胶制品性能。作为补强剂碳酸钙可以使硫化胶的耐磨性、抗撕裂强度、拉伸强度、模量、抗溶胀性等性能获得较大提高。2023年1—10月份,我国橡胶制品行业规模以上企业营业收入和实现利润出现双增长,行业营业收入增幅超过5%,利润同比增幅超过70%,其中轮胎行业营业收入增幅超过13%,实现利润增长超过190%。根据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会、371家重点会员企业的统计,2023年1—10月份实现现价工业总产值4004.03亿元,同比(下同)增长9.29%;实现销售收入3747.07亿元,增长8.79%;实现出口交货值1490.91亿元,增长11.29%;出口率(值)为37.59%,增加0.66个百分点;实现利税178.89亿元,增长17.77%;实现利润136.31亿元,增长24.50%;销售收入利润率5.48%,增加0.82个百分点。出现45家亏损企业,增长2.27%;亏损企业亏损额11.44亿元,降低2.15%;产成品库存382.73亿元,降低6.55%。

3、今后碳酸钙行业发展方向

一是注重行业高端发展,逐步实现材料领域的延伸。2022年以来,国产替代相关行业需求旺盛,中高端材料国产替代加速。我国不断在技术研发领域做投入,已经成为全球区域化工领域研发投入最多的国家,虽然相比于发达国家的产品精细化率仍有差距,但是国内的领先化工企业已经具有了比较长时间的积累,自身在不断的市场竞争中,优化生产工艺、改进生产方法,拓展产品品类,已经不断形成了自身的研发体系。碳酸钙行业大宗产品过剩已成为实事,但高端产品仍需依靠进口,我国碳酸钙在产品改性及专用化、精细化发展方面还有很多不足,因而通过相关产业融合开发表面改性剂,实现碳酸钙专用化、精细化发展的前景广阔。碳酸钙行业要注重高端发展,抓好产品改性,丰富提升产品性能;促进产品精细化、专用化发展,为下游发展提供基础。

二是鼓励行业整合,促进产业协调发展。碳酸钙行业生产企业多、规模小,在兼并重组方面有很大发展潜力,只有企业做大、实力增强,才可能增加研发投入、环保投入,实现真正的可持续发展。今后碳酸钙行业要争取做到原料可持续、技术可持续、产品品种质量可持续、效益可持续及环保可持续等五个方面的可持续发展。要抓好产品、生产设备、工艺控制的升级以及机械化向自动化、智能化升级;做好团体标准,有利于增加行业专用钙品种、提高产品质量水平。积极优化产业布局,促进产业集群发展,形成科学合理、优势互补的产业集群发展新格局,从而促进完整产业链发展,推动产业结构优化升级。

三是加强创新体系建设。碳酸钙行业创新要从资源、产业链等方面考虑,增强企业与客户、供应商等合作,实现协同创新。加大对纳米级碳酸钙的应用研究与推广,开拓产品新用途,尽快建立行业重点实验室、工程实验室和工程研究中心等行业公共研发平台,提高新领域技术水平,减少能源消耗;加强碳酸钙在橡胶、塑料制品中应用的研究,以进一步提升行业创新能力。

四是推动产业清洁生产绿色发展。要深入贯彻绿色发挥发展理念,采用清洁能源,减少能耗和环境污染。引进国际先进技术,规范生产工艺,推广固液分离新技术,提高废物的综合利用率。加强清洁能源推广,降低二氧化硫、氮氧化合物的排放量,积极推广全自动装包机,智能仓库等。

结语

网编辑认为,2024年碳酸钙市场需求稳中有增,中高端产品占比有所增长,产品价格和附加值进一步提升,行业整体形势向好。

参考来源:国家统计局、中国海关、中国塑料加工工业协会、工信部、中国涂料工业协会、粉体网、中国无机盐工业协会等

 
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